Царь Салтан, остановившись в деревенском доме, был очарован скромной и доброй Анной. Вскоре он взял её в жёны, и у них родился мальчик. Сёстры Анны и её мачеха тоже перебрались во дворец, но вместо благодарности за свою удачу они задумали недоброе.
Пока царь был вдали от дома, они подменили его письмо, оклеветав молодую царицу и её сына. Разгневанный Салтан велел ждать своего приезда, но это послание снова попало в руки злодеек. В итоге Анну с ребёнком заточили в бочку и бросили в морскую пучину, обрекая на гибель.